システム運用日記 日々システムを運用している中での構築手順や気づいたこと等を書いています
プロセスのこの部分のカテゴリ内容を編集する方法です この部分 新しいエクスペリエンスUIの場合は、既定のソリューションから「ステージ カテゴリ」で検索します ステージカテゴリをクリックし、オプションセットの編集画面を表示します 【新しい項目の追加】をクリックし、追加したいカテゴリ名を追加します プロセス編集画面にいき、ステージカテゴリで、追加したカテゴリが選択できることを確認します […]
Zoomの録画データをPower Automateを使ってGoogleドライブへ保存する zoomの録画データをGoogleドライブに保存してみようと思いやってみました 完成した後に気づいたのですが、Power AutomateのHTTPコネクタでもってこれるデータが100MBまででした・・・ ので、長いミーティングの場合はエラーになりますので、素直にスクリプトをつくって対応したほうがいいかと思い […]
Power AutomateでfreeeのAPIを操作する～その２～ 前回の続きです。 前回は事業所IDのみしか取得していないので、今回は見積もり書作成用のAPIを定義します freee側の取引先IDを有効化する freeeは標準だと取引先IDが有効になっていないので、freee取引先IDを有効にします ※boardとfreeeを連携させている場合にはこちらの設定は実行しないでください。 連携先の […]
Power AutomateでfreeeのAPIを操作する Power AutomateにカスタムコネクタとしてfreeeのAPIを登録してみます カスタムコネクタを利用するためには、有償ライセンスが必要となるので注意してください また今回は、Dynamics365で作成した見積もりをfreee上へ作成させたいため、 見積もり作成に必要な権限のみを付与しているのと、必要なAPIのみ登録していきます […]
主エンティティの値を子エンティティ側へ簡易登録時に持っていく方法 タイトルづけが難しいですが、主エンティティの情報を子エンティティ側に自動的に持っていきたいということです。 取引先企業から営業案件を新規作成するときに、主エンティティ（この場合は取引先企業）のフィールド情報を営業案件側へ自動的にもっていくということです ※このやり方だと、両方のエンティティにそれぞれ値を保存するやり方となります 今回 […]
自分用メモです。 Dynamics365の数量等が標準だと少数点が5桁になっています こんな感じ↓ このままだと見づらいので、数量の小数点は0にしたいと思います。 今回変更したい箇所は、営業案件品目エンティティ内の数量です。 システムのカスタマイズを開きます 「既定のソリューション」から「営業案件品目」を探しクリックします フィールドから「数量」を探しクリックします フィールドプロパティの「詳細オ […]
Dynamics 365 for Sales取引先企業エンティティに郵便番号から住所検索を実装する グローバル製品なので、郵便番号から住所検索は実装されていません。 なので、今回取引先企業エンティティにて、郵便番号を入力したら自動的に住所を表示させる機能を追加してみます Dynamics365を初めてまだ2週間もたっていないので間違っているところがあってら指摘してもらえると嬉しいです！ この記事で […]
