システム運用日記 日々システムを運用している中での構築手順や気づいたこと等を書いています
Dynamics 365 Marketingにはイベントという機能があります。 イベント登録から受付までの機能があり、他のMAにはないような機能だと思うのですが、 まだ融通がきくシステムになっていません（笑） といってもただ普通に使う分には十分だとは思います。 集客や参加登録はコーポサイトやプロダクト紹介ページのフォームから実施するということもあるかと思います。 そうなるとせっかくCRMがあるのに […]
代替えキーとして、レコードのGUIDを利用したい場面があったので、カスタムフィールドでGUIDを登録する箱を作成し、 プロセス機能を利用して登録してみました。 Power Automateでもできると思うのですが、なぜか２回トリガーが発動したりするのでプロセスで定義します。 右上の歯車アイコン→詳細設定をクリック 設定→カスタマイズをクリック 【システムのカスタマイズ】をクリック 「プロセス」を選 […]
Dynamics Salesで営業案件が新規作成された際にTeamsへ通知を行う方法です。 Slackへの通知でも同じ形で使えますので参考になれば幸いです。 単純に設定してみる Power Automateを利用して、営業案件が作成されたらというトリガーを作成します。 作成されたらトリガーは、Common Database(まだPower Automate上はDataverseになってない）を利用 […]
Dynamicsのサンドボックスを利用して、Power Automateの確認をしようと思ったのですが、 全然トリガーが発動しなくて、なぜ？と思ったのをツイートしたところ親切に教えていただけました。 自分もすっかり忘れていたのですが、管理モードだとバックグラウンド処理が動かなくなります。 こちらのページをよく参照させていただいているのですが、UIが更新されてかなり手順が変わってしまったので備忘録と […]
久々に使用した＆MFA設定があるので、ログインの仕方でちょっと戸惑ったので備忘録です。 XRMToolBoxを起動します 【Connect】をクリックします 【SDK Login Control】をクリックします 【Open Sdk Login Control】をクリックします 「Office365」を選択 「Show Advanced]にチェックをいれます Online Regionから利用して […]
Dynamics 365 Marketingのセグメント作成時に、以下の条件を使うことができます 送信されたフォームSubmittedValues SubmittedValuesにどんな値がくるのか確認したかったのですが、公開情報等に記載がないため以下のやり方で確認しました。 資料Aのフォームを送信した人かつ、送信内容にこの値が入っていたら。というセグメントをつくるための確認です。 前提条件 マー […]
前回DocuSign側でテンプレートを作成しました。 今回は、DynamicsとDocuSign連携準備をしていきます この設定はSSO強制設定をする前に実施したほうがいいかと思います Dynamicsへログインし、詳細設定を開きます DocuSignアイコンの「新しいサブエリア」をクリックします DocuSignの管理者アカウントを入力し、ログインします 環境はご自身の環境にあったものを選択して […]
DocuSign for Dynamics 365を使ってみよう Part2～DocuSignテンプレート作成編～ 前回からの続きです。 今回は、Dynamicsからの値を受け取るためのDocuSign側のテンプレート作成をしていきます。 以下のようなサンプルドキュメントを使っていきます(Wordで適当につくりました） 想定フロー 以下のようなフローです。 今回はCONTOSO株式会 […]
DynamicsからDocuSingへ動的に値をいれ、電子署名送信できるようにしていく方法です。 印紙や、自社側での製本作業、捺印作業がなくなるので、出社しなくても契約等を完結させることができます。 （相手側が対応してくれれば） 以下のライセンスでテストすることができます DocuSign開発者ライセンス 取得方法はこちらからアカウント作成でできます Dynamics sales 無料トライアルラ […]
デフォルト設定だと顧客体験の新規作成時にタイムゾーンがGMTで設定されてしまいます。 タイムゾーンを手動で修正することはもちろんできるのですが、別タブにあるため見落としがちです そして、一度ライブにしてしまうとこのタイムゾーンを変更することができません・・・ そのため既定値としてタイムゾーンをJSTに設定しておきます 既定のマーケティング設定の変更 「設定」→「詳細設定」→【既定のマーケティング】 […]
