DocuSign for Dynamics 365を使ってみよう Part3~Dynamicsと連携させよう!~

前回DocuSign側でテンプレートを作成しました。 今回は、DynamicsとDocuSign連携準備をしていきます この設定はSSO強制設定をする前に実施したほうがいいかと思います Dynamicsへログインし、詳細設定を開きます DocuSignアイコンの「新しいサブエリア」をクリックします DocuSignの管理者アカウントを入力し、ログインします 環境はご自身の環境にあったものを選択して […]

DocuSign for Dynamics 365を使ってみよう Part2~DocuSignテンプレート作成編~

DocuSign for Dynamics 365を使ってみよう Part2~DocuSignテンプレート作成編~ 前回からの続きです。 今回は、Dynamicsからの値を受け取るためのDocuSign側のテンプレート作成をしていきます。 以下のようなサンプルドキュメントを使っていきます(Wordで適当につくりました)   想定フロー 以下のようなフローです。 今回はCONTOSO株式会 […]

Docusign for Dynamics 365を使ってみよう Part1~インストール編~

DynamicsからDocuSingへ動的に値をいれ、電子署名送信できるようにしていく方法です。 印紙や、自社側での製本作業、捺印作業がなくなるので、出社しなくても契約等を完結させることができます。 (相手側が対応してくれれば) 以下のライセンスでテストすることができます DocuSign開発者ライセンス 取得方法はこちらからアカウント作成でできます Dynamics sales 無料トライアルラ […]

AzureADの情報をjamf proインベントリに利用する

AzureADの情報をjamf proインベントリに利用する jamf pro 10.27からクラウドアイデンティティプロバイダーとしてAzureADが利用できるようになりました。 今まではGoogleのセキュアLDAPのみでしたが、AzureADが対象となったことで選択肢が広がりました jamf docsに書いてあるとおりですが、画像付きにしてみます(笑) jamf proクラウドアイデンティテ […]

Dynamics 365 顧客体験のタイムゾーン既定値をJSTに変更する

デフォルト設定だと顧客体験の新規作成時にタイムゾーンがGMTで設定されてしまいます。 タイムゾーンを手動で修正することはもちろんできるのですが、別タブにあるため見落としがちです そして、一度ライブにしてしまうとこのタイムゾーンを変更することができません・・・ そのため既定値としてタイムゾーンをJSTに設定しておきます 既定のマーケティング設定の変更 「設定」→「詳細設定」→【既定のマーケティング】 […]

Dynamics 365 marketingユーザーライセンスを追加する

Dynamics 365 Marketingは組織にライセンスが紐づくのですが、マーケ担当者が利用するためには、 Dynamics 365 Marketingユーザーライセンスを取得して、ユーザーに割り当てる必要があります ライセンスではありますが、ユーザーライセンスは¥0なので、いくらでも追加することが可能です。 テナントにMarketingがあれば自動的にユーザーライセンスを表示させてほしいで […]

  • 2021.01.25

AzureAD設定禁止パスワードを指定する

いつも忘れてしまうのでメモです 禁止パスワードを指定して、指定したパスワードをユーザーが設定できないようにします Azure Active Directoryを開いて、【セキュリティ】をクリックします   パスワード保護→カスタム禁止パスワード欄にある、カスタムリストの適用を「はい」にします カスタムの禁止パスワードの一覧に禁止パスワードを入力し、【保存】をクリックします  

Oktaを利用して、DocuSignへのSAMLログインを設定する

Oktaを利用して、DocuSignへのSAMLログインを設定する AzureADとDocuSignへのSAML連携はやまぐちさんのQiita記事がとても詳しいのでそちらを参照しましょう OktaとDocuSignともにDeveloperライセンスでテストしています DocuSign側の設定 組織の追加 組織を作成していない場合には、上部に組織作成の案内が表示されていると思いますので、そちらから組 […]

Oktaで組織ロゴを変更する方法

Oktaで組織ロゴを変更する方法メモです。とりあえず見た目からということでロゴを変えたいなと思い立ってやってみました(笑) Okta管理画面にログインします 「Settings」→【Appearance】をクリックします 下のほうにある「Organization Logo」にある【Upload Logo】をクリックします 組織ロゴデータを選択し、【Upload Logo】をクリックします ユーザー […]

Dynamics365 営業案件ページに同一顧客の他営業案件を表示する方法

Dynamics365の営業案件ページに、同じ顧客で今動いている案件が他にあるかすぐ見れるようにしてほしいとの要望を受けて調べた結果以下のやり方で実現しました。 その際の手順をまとめます やり方 オープンされている営業案件一覧ビューを確認する ビューをサブグリッドとして、営業案件フォームに配置する JavaScript(以下JS)を利用して、ビューの検索条件を変更する ビューのフィルタ作成だけでで […]

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