Dynamics365

Dynamics365 営業案件ページに同一顧客の他営業案件を表示する方法

Dynamics365の営業案件ページに、同じ顧客で今動いている案件が他にあるかすぐ見れるようにしてほしいとの要望を受けて調べた結果以下のやり方で実現しました。 その際の手順をまとめます やり方 オープンされている営業案件一覧ビューを確認する ビューをサブグリッドとして、営業案件フォームに配置する JavaScript(以下JS)を利用して、ビューの検索条件を変更する ビューのフィルタ作成だけでで […]

Dynamics 365 Marketingの既定コンテンツ設定レコードエラーを解消する

Dynamics365 Marketingを利用し、マーケティング電子メールをテストしている際にはまってしまったので備忘録 前提 サブスクリプションセンターは定義済 現象 マーケティング電子メールを作成し、「エラーの確認」を押したところ下記エラーが表示される 「既定のコンテンツ設定レコードが含まれていません。」 (若干うろ覚えですがこんな感じのメッセージでした) 対応方法 コンテンツ設定をする 「 […]

Dynamics365 今日の日付をフィールドにセットする

ビジネスルールを利用して、今日の日付を設定したかったのですが、 ビジネスルール単体では計算式が利用できないため実現できませんでした。 フィールドの計算式であれば、取得することはできますが保存時にしか値が入ってくれないので要件を満たせませんでした。 そのため今回は下記手順で実現しています JavaScriptを利用してフォームロード時に、「今日の日付」というフィールドに日付を設定 ビジネスルールを利 […]

Dynamics365 プロセスのステージカテゴリを追加する

プロセスのこの部分のカテゴリ内容を編集する方法です この部分 新しいエクスペリエンスUIの場合は、既定のソリューションから「ステージ カテゴリ」で検索します ステージカテゴリをクリックし、オプションセットの編集画面を表示します 【新しい項目の追加】をクリックし、追加したいカテゴリ名を追加します プロセス編集画面にいき、ステージカテゴリで、追加したカテゴリが選択できることを確認します   […]

主エンティティの値を子エンティティ側へ簡易登録時に持っていく方法

主エンティティの値を子エンティティ側へ簡易登録時に持っていく方法 タイトルづけが難しいですが、主エンティティの情報を子エンティティ側に自動的に持っていきたいということです。 取引先企業から営業案件を新規作成するときに、主エンティティ(この場合は取引先企業)のフィールド情報を営業案件側へ自動的にもっていくということです ※このやり方だと、両方のエンティティにそれぞれ値を保存するやり方となります 今回 […]

Dynamics 365 for Sales取引先企業エンティティに郵便番号から住所検索を実装する

Dynamics 365 for Sales取引先企業エンティティに郵便番号から住所検索を実装する グローバル製品なので、郵便番号から住所検索は実装されていません。 なので、今回取引先企業エンティティにて、郵便番号を入力したら自動的に住所を表示させる機能を追加してみます Dynamics365を初めてまだ2週間もたっていないので間違っているところがあってら指摘してもらえると嬉しいです! この記事で […]