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前回取引先担当者ビューを作成して、セグメントにいるメンバー情報を表示させましたが、 セグメント側のメンバー一覧上でも確認できるようにこちらの表示項目を増やすための手順です。 この部分の表示項目を増やす手順です。 ここのビューは取引先担当者に...

タイトルが少しわかりづらいですが、Dynamics 365 Marketingにはセグメントというものがあります。 こういった条件の取引先担当者を抽出して、マーケティングメールを送信するという使い方をします。 今回はその逆で、このセグメントに登録されている取引...

普通のイベントの場合用意されている雛形でしか、参加フォームを作成することができませんが、 マーケティングフォームをイベントに紐付けることで独自のページ上に表示させ、イベントに登録させることが可能です。 通常だとポータルサイトにこういうフォ...

複数テーブルとタイトルにはつけましたが、今回はDataverseにある取引先担当者エンティティと取引先企業エンティティでの組み合わせです。 取引先担当者エンティティに存在しているメールアドレスで担当者を検索し、取引先企業エンティティの組織名を取得...

マーケティングWebサイトのタグが仕込めるページであれば、タグを仕込めばある程度の履歴を追うことができますが、 自社管理外サイト等へのリンクをクリックした人をリスト化したい場合は、以下の方法で実現できました。 【手順概要】 リダイレクトURLをダ...

おもいっきり失敗しました（笑） 過去のイベント参加者をインポートしていたのですが、 大量にリードにも登録されてしまいあわわしてました。 Dynamics 365 Marketingを利用してイベントを作成するとデフォルト状態ではイベント登録がされると自動的にリー...

Dynamics 365 Marketingにはイベントという機能があります。 イベント登録から受付までの機能があり、他のMAにはないような機能だと思うのですが、 まだ融通がきくシステムになっていません（笑） といってもただ普通に使う分には十分だとは思います。 集...

代替えキーとして、レコードのGUIDを利用したい場面があったので、カスタムフィールドでGUIDを登録する箱を作成し、 プロセス機能を利用して登録してみました。 Power Automateでもできると思うのですが、なぜか２回トリガーが発動したりするのでプロセス...

Dynamics Salesで営業案件が新規作成された際にTeamsへ通知を行う方法です。 Slackへの通知でも同じ形で使えますので参考になれば幸いです。 【単純に設定してみる】 Power Automateを利用して、営業案件が作成されたらというトリガーを作成します。 作成...

Dynamicsのサンドボックスを利用して、Power Automateの確認をしようと思ったのですが、 全然トリガーが発動しなくて、なぜ？と思ったのをツイートしたところ親切に教えていただけました。 自分もすっかり忘れていたのですが、管理モードだとバックグラウ...