Dynamics365

Dynamics365 プロセスのステージカテゴリを追加する

プロセスのこの部分のカテゴリ内容を編集する方法です この部分 新しいエクスペリエンスUIの場合は、既定のソリューションから「ステージ カテゴリ」で検索します ステージカテゴリをクリックし、オプションセットの編集画面を表示します 【新しい項目の追加】をクリックし、追加したいカテゴリ名を追加します プロセス編集画面にいき、ステージカテゴリで、追加したカテゴリが選択できることを確認します   […]

主エンティティの値を子エンティティ側へ簡易登録時に持っていく方法

主エンティティの値を子エンティティ側へ簡易登録時に持っていく方法 タイトルづけが難しいですが、主エンティティの情報を子エンティティ側に自動的に持っていきたいということです。 取引先企業から営業案件を新規作成するときに、主エンティティ(この場合は取引先企業)のフィールド情報を営業案件側へ自動的にもっていくということです ※このやり方だと、両方のエンティティにそれぞれ値を保存するやり方となります 今回 […]

Dynamics 365 for Sales取引先企業エンティティに郵便番号から住所検索を実装する

Dynamics 365 for Sales取引先企業エンティティに郵便番号から住所検索を実装する グローバル製品なので、郵便番号から住所検索は実装されていません。 なので、今回取引先企業エンティティにて、郵便番号を入力したら自動的に住所を表示させる機能を追加してみます Dynamics365を初めてまだ2週間もたっていないので間違っているところがあってら指摘してもらえると嬉しいです! この記事で […]


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