DocuSign for Dynamics 365を使ってみよう Part3~Dynamicsと連携させよう!~

前回DocuSign側でテンプレートを作成しました。
今回は、DynamicsとDocuSign連携準備をしていきます

この設定はSSO強制設定をする前に実施したほうがいいかと思います

Dynamicsへログインし、詳細設定を開きます

  1. DocuSignアイコンの「新しいサブエリア」をクリックします
  2. DocuSignの管理者アカウントを入力し、ログインします
    環境はご自身の環境にあったものを選択してください
  3. 連駅が成功すると、下記のような画面になります
  4. 「Account」タブを開くと、連携に利用したアカウント情報を確認できます
    アカウントを変更したい場合には、「MODIF ACCOUNT CONFIGURATION」をクリックし連携アカウントを変更します
  5. 「SETTING」タブでは、ドキュメントの命名規則や、電子署名のPDFファイルを結合した状態か分割か等を設定できます。
    またSharePointへファイルを保存するための有効化ボタンがあるので、利用する場合には有効化してください
  6. 「Entity」タブでは、どのエンティティでDocuSignで送信ボタンを表示させるかを指定することができます。
    標準である程度にはチェックがついていますが、他のエンティティでも利用したい場合には、Enabledのトグルで有効にしてください。
    ここでSAVEした場合にエラーが表示されることがありますが、その場合には言語の追加で、英語(言語コード1033)を追加してください
  7. 【SAVE】をクリックして、設定を完了させます。

 

次回は、エンティティの内容をテンプレートに紐付けていきたいと思います。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次