システム運用日記 日々システムを運用している中での構築手順や気づいたこと等を書いています
前回取引先担当者ビューを作成して、セグメントにいるメンバー情報を表示させましたが、 セグメント側のメンバー一覧上でも確認できるようにこちらの表示項目を増やすための手順です。 この部分の表示項目を増やす手順です。 ここのビューは取引先担当者にある「セグメントメンバー」ビューが利用されているようなので、 「取引先担当者」→ビュータブ→「セグメント メンバー」をクリックします 表示させたい項目を追加＆並 […]
タイトルが少しわかりづらいですが、Dynamics 365 Marketingにはセグメントというものがあります。 こういった条件の取引先担当者を抽出して、マーケティングメールを送信するという使い方をします。 今回はその逆で、このセグメントに登録されている取引先担当者一覧のビューを作成する方法です。 イベント用セグメント等を作成した際に、このセグメントに登録された取引先担当者の情報を一覧化したいと […]
普通のイベントの場合用意されている雛形でしか、参加フォームを作成することができませんが、 マーケティングフォームをイベントに紐付けることで独自のページ上に表示させ、イベントに登録させることが可能です。 通常だとポータルサイトにこういうフォームが表示されます。 （フィールドの追加や削除はできますが） マーケティングフォームを準備する イベント参加登録ようのマーケティングフォームを作成します マーケテ […]
マーケティングWebサイトのタグが仕込めるページであれば、タグを仕込めばある程度の履歴を追うことができますが、 自社管理外サイト等へのリンクをクリックした人をリスト化したい場合は、以下の方法で実現できました。 手順概要 リダイレクトURLをダイナミクス365上で定義する 配信メール等に作成したリダイレクトURLを仕込む セグメントの条件で、リダイレクトURLを定義する といった形で実現させます & […]
おもいっきり失敗しました（笑） 過去のイベント参加者をインポートしていたのですが、 大量にリードにも登録されてしまいあわわしてました。 Dynamics 365 Marketingを利用してイベントを作成するとデフォルト状態ではイベント登録がされると自動的にリードが作成されます。 性質上正しい動きだとは思いますが、今回みたいにインポート処理等ではリードが大量生成されてしまい邪魔なだけです。 そのた […]
Dynamics 365 Marketingにはイベントという機能があります。 イベント登録から受付までの機能があり、他のMAにはないような機能だと思うのですが、 まだ融通がきくシステムになっていません（笑） といってもただ普通に使う分には十分だとは思います。 集客や参加登録はコーポサイトやプロダクト紹介ページのフォームから実施するということもあるかと思います。 そうなるとせっかくCRMがあるのに […]
Dynamics 365 Marketingのセグメント作成時に、以下の条件を使うことができます 送信されたフォームSubmittedValues SubmittedValuesにどんな値がくるのか確認したかったのですが、公開情報等に記載がないため以下のやり方で確認しました。 資料Aのフォームを送信した人かつ、送信内容にこの値が入っていたら。というセグメントをつくるための確認です。 前提条件 マー […]
デフォルト設定だと顧客体験の新規作成時にタイムゾーンがGMTで設定されてしまいます。 タイムゾーンを手動で修正することはもちろんできるのですが、別タブにあるため見落としがちです そして、一度ライブにしてしまうとこのタイムゾーンを変更することができません・・・ そのため既定値としてタイムゾーンをJSTに設定しておきます 既定のマーケティング設定の変更 「設定」→「詳細設定」→【既定のマーケティング】 […]
Dynamics 365 Marketingは組織にライセンスが紐づくのですが、マーケ担当者が利用するためには、 Dynamics 365 Marketingユーザーライセンスを取得して、ユーザーに割り当てる必要があります ライセンスではありますが、ユーザーライセンスは¥0なので、いくらでも追加することが可能です。 テナントにMarketingがあれば自動的にユーザーライセンスを表示させてほしいで […]
Dynamics365 Marketingを利用し、マーケティング電子メールをテストしている際にはまってしまったので備忘録 前提 サブスクリプションセンターは定義済 現象 マーケティング電子メールを作成し、「エラーの確認」を押したところ下記エラーが表示される 「既定のコンテンツ設定レコードが含まれていません。」 （若干うろ覚えですがこんな感じのメッセージでした） 対応方法 コンテンツ設定をする 「 […]
