Dynamics365– category –
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Dynamics365 Marketingマーケティングフォームから送信された内容を確認する
Dynamics 365 Marketingのセグメント作成時に、以下の条件を使うことができます 送信されたフォームSubmittedValues SubmittedValuesにどんな値がくるのか確認したかったのですが、公開情報等に記載がないため以下のやり方で確認しました。 資料Aのフォー... -
DocuSign for Dynamics 365を使ってみよう Part3～Dynamicsと連携させよう！～
前回DocuSign側でテンプレートを作成しました。 今回は、DynamicsとDocuSign連携準備をしていきます この設定はSSO強制設定をする前に実施したほうがいいかと思います Dynamicsへログインし、詳細設定を開きます DocuSignアイコンの「新しいサブエリア」を... -
DocuSign for Dynamics 365を使ってみよう Part2～DocuSignテンプレート作成編～
【DocuSign for Dynamics 365を使ってみよう Part2～DocuSignテンプレート作成編～】 前回からの続きです。 今回は、Dynamicsからの値を受け取るためのDocuSign側のテンプレート作成をしていきます。 以下のようなサンプルドキュメントを使っていきます(W... -
Docusign for Dynamics 365を使ってみよう Part1～インストール編～
DynamicsからDocuSingへ動的に値をいれ、電子署名送信できるようにしていく方法です。 印紙や、自社側での製本作業、捺印作業がなくなるので、出社しなくても契約等を完結させることができます。 （相手側が対応してくれれば） 以下のライセンスでテストす... -
Dynamics 365 顧客体験のタイムゾーン既定値をJSTに変更する
デフォルト設定だと顧客体験の新規作成時にタイムゾーンがGMTで設定されてしまいます。 タイムゾーンを手動で修正することはもちろんできるのですが、別タブにあるため見落としがちです そして、一度ライブにしてしまうとこのタイムゾーンを変更することが... -
Dynamics 365 marketingユーザーライセンスを追加する
Dynamics 365 Marketingは組織にライセンスが紐づくのですが、マーケ担当者が利用するためには、 Dynamics 365 Marketingユーザーライセンスを取得して、ユーザーに割り当てる必要があります ライセンスではありますが、ユーザーライセンスは¥0なので、い... -
Dynamics365 営業案件ページに同一顧客の他営業案件を表示する方法
Dynamics365の営業案件ページに、同じ顧客で今動いている案件が他にあるかすぐ見れるようにしてほしいとの要望を受けて調べた結果以下のやり方で実現しました。 その際の手順をまとめます 【やり方】 オープンされている営業案件一覧ビューを確認する ビュ... -
Dynamics 365 Marketingの既定コンテンツ設定レコードエラーを解消する
Dynamics365 Marketingを利用し、マーケティング電子メールをテストしている際にはまってしまったので備忘録 前提 サブスクリプションセンターは定義済 現象 マーケティング電子メールを作成し、「エラーの確認」を押したところ下記エラーが表示される 「... -
Dynamics365 今日の日付をフィールドにセットする
ビジネスルールを利用して、今日の日付を設定したかったのですが、 ビジネスルール単体では計算式が利用できないため実現できませんでした。 フィールドの計算式であれば、取得することはできますが保存時にしか値が入ってくれないので要件を満たせません... -
Dynamics365 javascriptでオプションセットのテキスト名を取得する
【Javascript to get Optionset Text from Value】 以下のような形で取得すると、整数値が返ってきてしまいます var purpose = formContext.getAttribute("new_field").getValue(); 結果 100000002 そのため下記のように変更することでテキスト...
